Šios įstabios istorijos, kuri rutuliojasi japonų okupacijos Kinijoje bei Honkonge metu, centre - dviejų žmonių susipynę gyvenimai: Vang Čiači, jaunos studentės, aktyviai dalyvaujančios pasipriešinimo judėjime, ir pono Y, galingo politinio veikėjo, dirbančio okupacinei japonų vyriausybei. Šanchajaus arbatos vakarėliai, slaptos apklausos - pavojingas žaidimas, į kurį įsivelia abu herojai. Negana to, jiedu neįstengia atsispirti abipusei traukai, kuri, matyt, reiškia daug daugiau, nei atrodė iš pradžių...