1792-ųjų Londonas. Kelevėjai persikelia iš gerai pažįstamo kaimiško Dorseto į ankšto miesto šurmulį.
Tame mieste tarp Džemo, jauniausiojo Kelevėjų berniuko, ir šauniosios londonietės Magės Baterfild užsimezga keistas ryšys. Jų draugystė dramatiškai pasikeičia, kai jie ima bendrauti su savo kaimynu spaustuvininku, poetu, radikalu Viljamu Bleiku. Džemui ir Magei keliaujant nenuspėjamu, kerinčiu keliu nuo nekaltybės į patyrimą, Viljamas Bleikas tampa didžiuoju vedliu. Ši jų kelionė įkvepia Bleiką parašyti vieną žavingiausių kūrinių.