Betyrinėdamas nežinomą kosminės erdvės regioną, erdvėlaivis Enterpraiz susiduria su keistu dulkių debesiu. Ir jau po kelių minučių susiduria su kosminiu laivu iš Krantino planetos. Pasikalbėję su Krantino laivo kapitonu, Enterpraiz leidžiasi į kelione link jo gimtosios planetos, kuri yra apsupta paslaptingo ūko. Tolesni tyrinėjimai leido padaryti išvadą, kad Krantino planetos augmenija ir gyvūnija yra beveik išnykusi, o pati civilizacija šaukiasi pagalbos...