Žurnalistas Džeikas Geismaras, rengęs reportažus Berlyne prieš karą, vėl sugrįžta į nusiaubtą miestą. Tariamai jis ketina aprašyti Potsdamo konferenciją, o iš tikrųjų nori susirasti moterį, kurią myli. Paaiškėja, jog Džeiko karo laikų mylimoji Lena stebuklingai liko gyva. Tačiau jos vyras matematikas kažkur pradingo. Dabar jį medžioja ir amerikiečių, ir rusų žvalgyba. Kai Trumanas, Čerčilis ir Stalinas pradeda pirmąją pokario konferenciją, Džeikas tampa keisto įvykio liudininku: ežero pakrantėje Potsdame išplaukia nušauto amerikiečių kareivio kūnas. Žurnalistas net neįtaria, jog dabar jam teks pasinerti į intrigų, korupcijos, išdavystės sūkurį...