Užėjo vokiečiai... Antroje romano dalyje "Rudieji" autorius "juokdamasis pro ašaras" aprašo iš pirmos dalies "Dvasia Dvasytė" pažįstamo Rytų Aukštaitijos krašto kasdienybę. "Viens raudonas kaip šėtonas, antras rudas kaip šuva"... Vokiečiai reikalauja rekvizicijų, o miškuose ima rastis neaiškių subjektų - "desantų", "raudonųjų partizanų". Vietos valdžia - policija, seniūnai - stengiasi ginti ūkininką, nesnaudžia nepriklausomos Lietuvos karininkai. O ūkininkaičiams, gimnazistams rūpi ir pasilinksminti...Ir šiaip gyvenimas teka įprastine vaga - kasdieniai darbai, vestuvės, laidotuvės...