1942 metais į Honkongą atvykęs anglas Vilis Trusdeilas įsimyli Trudę Liang - jauną kinų aristokrato ir Portugalijos gražuolės dukterį. Tačiau jų meilę ir gyvenimus sugriauna japonų invazija bei prasidėjęs nuožmus karas.
Po dešimties metų į Honkongą atkeliauja Klerė, kuri ima dirbti vienos turtingos šeimos dukters muzikos mokytoja. Neseniai ištekėjusi anglė provincialė susižavi ne tik vietinės aukštuomenės gyvenimu, bet ir vyru, kurio praeitis slepia daugybę gąsdinančių paslapčių...