Konstantinopolis, 1909-ieji. Ten, kur prie Bosforo įlankos susiduria Europos ir Azijos žemynai, viešpatauja sultonas Abdiulchamidas. Jo haremas - dar viena neįminta Rytų mįslė. Dvi haremo vergės Fatima ir Eliza svajoja apie ateitį. Pirmoji neriasi iš kailio siekdama žūtbūt išsimušti į favorites, antroji ilgisi žemiškos meilės ir laisvės. Netikėtai žlugus galingai Osmanų imperijai, abiejų moterų svajonės virsta košmaru, o jų draugystei iškyla didelis pavojus.