Po daugelio šimtų metų žmonijos valdos prasiplėtė gerokai už Saulės sistemos ribų. Sutiktos trys civilizacijos pasirodė esančios gan draugiškos. Bet kas slypi tolimesniame kosmose? Saugoti Perimetrą sukuriami vadinamieji Morgan konstruktai - protingos autonominės, gerai ginkluotos mašinos. Deja, matyt, kažkur įsivėlė lemtinga klaida ir Morgan konstruktai nūn jau ima žudyti pačius savo kūrėjus, žmones...