Užburianti istorija apie draugystę, puoselėjamą pasakojimais apie niūrią šeimos paslaptį, ir kelionę, kupiną nepaprastų potyrių.
Entis, ramus astmatikas vaikas, gyvenantis Kite, Ekvadore, užmezga artimą draugystę su patrauliu, spalvingu Fabijanu. Fabijanas pasižymi visomis savybėmis, kurių kurių neturi Entis: jis yra gražus, populiarus. Negana to, jis gyvena su nepakartojamu ekscentrišku dėde, kuris leidžia gerti ir rūkyti bei labai mėgsta porinti nebūtus dalykus savo įmantrioje bibliotekoje, pilnoje visokių neįparastų daiktų.
Tvirtėjant berniukų draugystei, jų pasakojimai tampa vis sudėtingesni, kol jie patys nebeskiria pramano nuo tikrovės. Jiems išsiruošus kelionėn į pajūrį, priklausomybė nuo vaizduotės juos nuveda niūresnę ir pavojingesnę teritoriją...