1952 m., paslaptingas ir egzotiškas Saigonas. Grahamas Greenas įtaigiai ir poetiškai pasakoja apie įvykius Vietname. Čia dominuoja meilė, politika ir intrigos. Amerikos kolonializmu pasipiktinęs britų reporteris susibičiuliauja su jaunu idealistu amerikiečiu. Jie abu įsimyli gražuolę vietnamietę.Vietnamo liaudies pasipriešinimo karo fone nagrinėjamos svarbios asmenybės apsisprendimo problemos. Pagrindinis herojus, anglų žurnalistas Fauleris, atsidūręs politinių įvykių sūkuryje, pergyvena idėjinę ir moralinę krizę.