Pasakojama apie dviejų jaunuolių meilę, perpintas Andaluzijos gamtos ir buities vaizdais. Bažnyčios šešėlyje auklėtas Luisas de Vargas svajoja apie misionieriaus kelią, tačiau pirmą kartą atsidūręs pasaulietiško gyvenimo sūkuryje, pamato savo mistinių idealų beprasmiškumą, nesutaikomą su žmogaus prigimtimi. Šventimų išvakarėse atsisako kunigo karjeros ir paklūsta savo širdies balsui. Per šią knygą rašytojas pateko į popiežiaus nemalonę.