Kūriniai:
A1 - Над Пушкинской Строкой (3:35)
A2 - Анна Керн (1:53)
A3 - У Цыганского Шатра (4:08)
A4 - Ожидание (3:50)
A5 - В Михайловском (2:20)
A6 - Тайна Падающей Звезды (3:10)
B1 - Прощание С Одессой (5:16)
B2 - Исповедь (Ночной Монолог) (3:50)
B3 - Песенка О Дуэлях (1:56)
B4 - Черный Ворон Кружит (5:04)
B5 - Наталья Николаевна (5:42)
B6 - Дорога (2:26)