Kūriniai:
A1 - Пилигримы (1:28)
A2 - Романс "Ах, Улыбнись..." (2:45)
A3 - Рождественский Романс (2:12)
A4 - Стансы Васильевскому Острову (1:48)
A5 - Романс Князя Мышкина И Комментарий (2:52)
A6 - В Одном Городке (2:53)
A7 - Письма Римскому Другу (5:53)
B1 - Романс Для Честняги И Хора И Комментарий (6:00)
B2 - Романс Скрипача (1:42)
B3 - Комментарий К Романсу Счастливца (1:57)
B4 - Романс Арлекина (2:30)
B5 - Романс Коломбины (3:32)
B6 - Баллада Короля (3:32)