1975-ieji metai. Geležinis fašistinės Vokietijos kulnas sutrypė Europą, Aziją, Pietų Ameriką ir Afriką. Tik JAV bei Australijoje dar rusena blausi demokratijos spingsulė. Tačiau greitai ir ji bus užgesinta. Todėl, kad naciai jau seniai turi atominį ginklą, kuriuo netrukus nušluos JAV. Vienintelė amerikiečių viltis - operacija "Protėjas". Tai superslaptas projektas grįžti į praeitį ir žūtbūt pamėginti ją pakeisti...
1939-1940 metai. Žymiausi pasaulio mokslininkai - Albertas Einšteinas, Edvardas Teleris, Leo Silardas bei kiti - iš visų jėgų stengiasi įgyvendinti "Protėjo" operaciją - susisiekti su 1975-aisiais ir sužinoti atominės bombos sukūrimo paslaptį. Deja, ryšio nėra, o Adolfas Hitleris, pasirodo, sėkmingai bendrauja su 2025-aisiais ir jau seniai laiko savo rankose atominį kūjį...